С той стороны Зеркального Стекла - зима 1975/76
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Гребенщиков (соло) + Гаккель

  Блюз Н.Т.Р. ("Я инженер со стрессом в груди...")
  Во имя ночи ("Снова я пел сегодня...")
  Ты - мой свет ("Ты - мой сон, ты - светлее всех...")
  Замок ("Удачи - тем, кто ищет...")
  Мост
  Песня ("Любовь моя...")
  Незнакомка ("Я упаду сквозь зеркала...")
  Танец ("Танцуем на склоне холма...")
  Дитя рассвета
  Л.Ю. ("Кто это моет стены рано утром...")
  С той стороны зеркального стекла ("Последний дождь - уже почти не дождь...")
  Блюз свиньи в ушах